再吹个票，2008年以来没有比这个更好的机会，藏格控股-爱卡汽车网论坛

ironcut

1.9W+
爱卡币
16296
帖子

加关注 发私信

本站元老

注册 2005-04-26

发表于 2019-06-04 11:47 IP属地：未知

1楼

查看 42.3W | 回复 47

再吹个票，2008年以来没有比这个更好的机会，藏格控股

再吹个票，2008年以来没有比这个更好的机会，藏格控股
我之前吹过一些票，比如长园集团等等，今天再吹一个票，这个票几乎可以说，08年以来没有比这个更好的机会了。
藏格控股，是藏格钾肥借壳上市金谷源，借壳上市价是5.2元
1.现在的价格已经跌破了大股东5.2元的成本，更不论2015年借壳上市的资产价格都是往低了做，年产200万吨钾肥的资产评估为92亿，增发了20亿，现在市值扣除大股东承诺缩股部分不到120亿。已经跌破了大股东的成本线
2. 看看资产情况，200万吨钾肥，1万吨碳酸锂现有产能，规划2万吨，钾肥安装现有的价格2350元1吨的话，一年妥妥的12亿利润。碳酸锂毛利润是5亿，再远期点看，大股东想用29.88%的巨龙铜业抵债，投产后应该能贡献5亿的利润。也就是说120亿的市值的小公司，居然有钾肥，碳酸锂，铜矿这些稀有资源。铜矿的收益可对比玉龙铜业，巨龙铜业规模大，露天开采，吨铜成本应该diy玉龙。
3.再看看大股东的人品问题，现在股价可能是大家对藏格的大股东人品不信任，但是我的看法和别人不一样，大股东挪用上市公司的钱，那是真没办法，人手紧了缺钱自然会想点办法，正如公告所说，为了维持旗下实体经营而已。而且现在说拿29.88%的铜矿抵债，非常好，也消除了将来大股东注入资产摊薄收益的问题。大股东人品不坏，真要造假，在钾肥产量上造假，哪个晓得，但是18年钾肥产量下降了20%多，而且还在业绩承若期，我觉得这个人还不算坏
4.再看监管函的问题，主要集中在18亿的保理业务和贸易公司上。18亿的资金大股东已经大大方方承认占用了，这块风险已经释放了，至于贸易公司的利润造不造假，我觉得不重要，不造假，股价上涨，造假，大股东还要多补偿股份，小散左右都得利。而且我评估这个公司将来的利润时，并没有考虑贸易公司的利润。其实明眼人都知道，贸易公司的利润肯定是各种财计手段。
还没有大浪滩盐湖的探矿权没说，这么一家公司，只要120亿市值，盐湖股份500万吨氯化钾产能 500亿负资产，市值也有200亿。这家公司一点拖累都没有。

[每日热点]:【酷车实拍】家里又添新车了提哪吒L...

回复本楼 | 评分 | 举报

阿Q365 -2444 爱卡币 16793 帖子加关注发私信社区乞丐注册 2004-11-29 来自江苏省\|南京市	来自爱卡iPhone版发表于 2019-06-04 11:55 IP属地：未知 2楼分析的都支持！！！
	[每日热点]:【旅行游记】人说山西好风光之黄河篇... 回复本楼 \| 评分 \| 举报

zhengzuo 再哔哔，，我就骂你丫 1.5W+ 爱卡币 15175 帖子加关注发私信本站元老注册 2007-01-31 来自北京市\|北京市	发表于 2019-06-04 12:21 IP属地：未知 3楼引用阿Q365 于 2019-6-4 11:55 发表的回复分析的都支持！！！有毛用。。。一次性玩坏了。。再涨？海藻
	[每日热点]:【保养维护】逍客烧机油难题被PNF技术完美解决... 回复本楼 \| 评分 \| 举报

宝贝快快长 10.3W+ 爱卡币 10963 帖子加关注发私信黄金元老注册 2011-04-02 来自四川省\|成都市	来自爱卡Android版发表于 2019-06-04 12:26 IP属地：未知 4楼现在6.61元呀
	[每日热点]:【休闲生活】丰宁坝上百里天路草原之巅... 回复本楼 \| 评分 \| 举报

ironcut

1.9W+
爱卡币
16296
帖子

加关注 发私信

本站元老

注册 2005-04-26

发表于 2019-06-04 13:36 IP属地：未知

5楼

引用宝贝快快长于 2019-6-4 12:26 发表的回复

现在6.61元呀

现在股价6.61元，你要是考虑大股东为了上市承担的债务成本，业绩补偿已经缩了20%的股票，他5.2的增发成本，已经到7块多了。而且当初92亿资产注入时，这个资产评估值是偏低的，一年稳赚10亿的氯化钾资产，评估价92亿注入，不就是指望股票上涨赚回来吗？

[每日热点]:【旅行游记】禅国囊谦 1000多个佛寺...

回复本楼 | 评分 | 举报

ironcut 1.9W+ 爱卡币 16296 帖子加关注发私信本站元老注册 2005-04-26	发表于 2019-06-04 13:38 IP属地：未知 6楼 120亿市值，对应200万吨钾肥，2万吨碳酸锂，30%的巨龙铜业股权，你觉得值不值，如果不值的话，那只能说什么赣锋锂业，天齐锂业，盐湖钾肥，江西铜业太贵了
	[每日热点]:【旅行游记】打卡妈屿岛... 回复本楼 \| 评分 \| 举报

莎拉热窝 5813 爱卡币 1219 帖子加关注发私信青铜元老注册 2010-08-13 来自广东省\|深圳市	发表于 2019-06-04 13:40 IP属地：未知 7楼 [ 本帖最后由莎拉热窝于 2019-6-4 13:53 编辑 ]
	[每日热点]:【自驾游记】中原游之须弥福寿之庙... 回复本楼 \| 评分 \| 举报

莎拉热窝 5813 爱卡币 1219 帖子加关注发私信青铜元老注册 2010-08-13 来自广东省\|深圳市	发表于 2019-06-04 13:42 IP属地：未知 8楼还不如601216君正集团，才3.18，业绩和题材都好，可还是一坨屎，大环境不好有鸟用
	[每日热点]:【自驾游记】神农架-白帝城-三峡-宜昌... 回复本楼 \| 评分 \| 举报

xuser120886 27W+ 爱卡币 28045 帖子加关注发私信用户被禁止发言注册 2003-05-25 来自北京市\|北京市	发表于 2019-06-04 13:43 IP属地：未知 9楼更多精彩尽在爱卡黑板报， Enjoy xcar! * 该用户太调皮了，已被禁言 * 更多精彩尽在社区首页， Enjoy xcar! http://club.xcar.com.cn/
	[每日热点]:【旅行游记】巴马世界之乡长寿村... 回复本楼 \| 评分 \| 举报

xuser120886 27W+ 爱卡币 28045 帖子加关注发私信用户被禁止发言注册 2003-05-25 来自北京市\|北京市	发表于 2019-06-04 13:45 IP属地：未知 10楼更多精彩尽在爱卡黑板报， Enjoy xcar! * 该用户太调皮了，已被禁言 * 更多精彩尽在社区首页， Enjoy xcar! http://club.xcar.com.cn/
	[每日热点]:【旅行游记】夏天的乌兰察布... 回复本楼 \| 评分 \| 举报

爱卡汽车 汽车论坛大全 中转站正文

中转站 > 再吹个票，2008年以来没有比这个更好的机会，藏格控股

爱卡汽车 汽车论坛大全 中转站正文

中转站 > 再吹个票，2008年以来没有比这个更好的机会，藏格控股

爱卡汽车 汽车论坛大全中转站正文

中转站 > 再吹个票，2008年以来没有比这个更好的机会，藏格控股

爱卡汽车 汽车论坛大全中转站正文

中转站 > 再吹个票，2008年以来没有比这个更好的机会，藏格控股

爱卡汽车汽车论坛大全中转站正文

爱卡汽车汽车论坛大全中转站正文