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发表于 2019-06-04 11:47 IP属地：未知

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再吹个票，2008年以来没有比这个更好的机会，藏格控股

再吹个票，2008年以来没有比这个更好的机会，藏格控股
我之前吹过一些票，比如长园集团等等，今天再吹一个票，这个票几乎可以说，08年以来没有比这个更好的机会了。
藏格控股，是藏格钾肥借壳上市金谷源，借壳上市价是5.2元
1.现在的价格已经跌破了大股东5.2元的成本，更不论2015年借壳上市的资产价格都是往低了做，年产200万吨钾肥的资产评估为92亿，增发了20亿，现在市值扣除大股东承诺缩股部分不到120亿。已经跌破了大股东的成本线
2. 看看资产情况，200万吨钾肥，1万吨碳酸锂现有产能，规划2万吨，钾肥安装现有的价格2350元1吨的话，一年妥妥的12亿利润。碳酸锂毛利润是5亿，再远期点看，大股东想用29.88%的巨龙铜业抵债，投产后应该能贡献5亿的利润。也就是说120亿的市值的小公司，居然有钾肥，碳酸锂，铜矿这些稀有资源。铜矿的收益可对比玉龙铜业，巨龙铜业规模大，露天开采，吨铜成本应该diy玉龙。
3.再看看大股东的人品问题，现在股价可能是大家对藏格的大股东人品不信任，但是我的看法和别人不一样，大股东挪用上市公司的钱，那是真没办法，人手紧了缺钱自然会想点办法，正如公告所说，为了维持旗下实体经营而已。而且现在说拿29.88%的铜矿抵债，非常好，也消除了将来大股东注入资产摊薄收益的问题。大股东人品不坏，真要造假，在钾肥产量上造假，哪个晓得，但是18年钾肥产量下降了20%多，而且还在业绩承若期，我觉得这个人还不算坏
4.再看监管函的问题，主要集中在18亿的保理业务和贸易公司上。18亿的资金大股东已经大大方方承认占用了，这块风险已经释放了，至于贸易公司的利润造不造假，我觉得不重要，不造假，股价上涨，造假，大股东还要多补偿股份，小散左右都得利。而且我评估这个公司将来的利润时，并没有考虑贸易公司的利润。其实明眼人都知道，贸易公司的利润肯定是各种财计手段。
还没有大浪滩盐湖的探矿权没说，这么一家公司，只要120亿市值，盐湖股份500万吨氯化钾产能 500亿负资产，市值也有200亿。这家公司一点拖累都没有。

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发表于 2019-06-04 13:36 IP属地：未知

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引用宝贝快快长于 2019-6-4 12:26 发表的回复

现在6.61元呀

现在股价6.61元，你要是考虑大股东为了上市承担的债务成本，业绩补偿已经缩了20%的股票，他5.2的增发成本，已经到7块多了。而且当初92亿资产注入时，这个资产评估值是偏低的，一年稳赚10亿的氯化钾资产，评估价92亿注入，不就是指望股票上涨赚回来吗？

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ironcut 1.9W+ 爱卡币 16296 帖子加关注发私信本站元老注册 2005-04-26	发表于 2019-06-04 13:38 IP属地：未知 3楼 120亿市值，对应200万吨钾肥，2万吨碳酸锂，30%的巨龙铜业股权，你觉得值不值，如果不值的话，那只能说什么赣锋锂业，天齐锂业，盐湖钾肥，江西铜业太贵了
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ironcut 1.9W+ 爱卡币 16296 帖子加关注发私信本站元老注册 2005-04-26	发表于 2019-06-05 09:21 IP属地：未知 4楼引用金錢豹于 2019-6-5 07:49 发表的回复长元没董姐在干早趴下了何不这样讲，如果长园本身质地不行，董姐会再次移情吗？因果关系本末倒置
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发表于 2019-06-06 13:33 IP属地：未知

5楼

引用 cawlfjn 于 2019-6-6 13:26 发表的回复

垃圾的骗人公司。老总骗人。公司骗人
买个鸟。退市支持。

有一说一，破口大骂就不好了。这个公司骗啥了呢，不就是挪用资金的问题吗，可是不像康得新与康美资金不知去处。大股东说是我用了，也给了补偿，利息都有。话说要做假，大股东真的很嫩，比如康得新弄个银行共管账户，钱被谁拿走都不晓得。再说康美，一屁股糊涂账，到底是现金还是存货也傻傻分不清楚。这个公司太简单了，就是生产钾肥，卖钾肥，一进一出成本售价都透明的很。想做假账也不太好做。

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发表于 2019-06-11 11:43 IP属地：未知

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引用 edwardcoic 于 2019-6-11 10:24 发表的回复

最新解禁： 2019-07-29 解禁股份类型：定向增发机构配售股份解禁数量： 15.47亿股占总股本比例： 77.59%
LZ咋看？

限售股全部都是大股东的持股，解禁其实利好，大股东全部股票都质押了，再没有履行业绩补偿承诺之前，是没办法解禁的，如果缩股当然是利好。

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发表于 2019-06-14 09:11 IP属地：未知

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引用 cycpa 于 2019-6-13 23:21 发表的回复

业绩这么好，还需要靠挪用上市公司资金？直接分红不就行了，不想分红拿钱还可以股权质押、交叉持股投资

您说得对，正如持续督导机构国信证券回复问询函说，建议大股东采取分红方式合理获取上市公司资金，再不济也可以通过走银行委托贷款的方式正大光明找上市公司借款。这个大股东确实有点手紧，通过天眼查查询这个大股东，旗下25家公司，只有这个上市公司能稳定产生现金流，其它的行业都是亏损，比如青海中浩天然气化工，女儿在成都有一家房地产公司，估计也缺资金。巨龙铜业前景不错，可惜还在投入期。

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发表于 2019-06-14 09:16 IP属地：未知

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这个大股东确实有点傻，他名下的产业现在几乎成为一把死局，上市公司是他盘活所有资产的唯一活眼，他却把上市公司股价整这么低，要是有心人故意整他一下，名下资产换个主不是不可能的事情。比如通过挪用上市公司资金定罪，资产冻结，质押银行拍卖股权。将来有哪一份还是他的？

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ironcut 1.9W+ 爱卡币 16296 帖子加关注发私信本站元老注册 2005-04-26	发表于 2021-12-29 08:56 IP属地：未知 9楼这个股最低3.55元，现在37块多，涨了10倍
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