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谈股论金 >  寻找AGI的龙头!

来自 爱卡iPhone版 发表于 2024-03-03 10:48    IP属地:江苏

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寻找AGI的龙头!
周五英伟达市值突破2万亿,AMD股价创历史新高,美股AI产业链巨头高歌猛进,不管人工智能算不算第四次工业革命,美国人肯定信了。
sora的文生视频被理解成AI的一大步,连苹果都果断砍掉已经投了一百亿美元的电动车,奥特曼更是语出惊人叫嚣着要筹七万亿……
其实,如果用A股的思维看美股这波AI疯牛行情,英伟达绝对是龙头中的龙头,类似我们2019年时炒新能源电动车的行情,英伟达就是电动车的宁德时代,属于一个科技产业链的最上游,卖铲子的公司。
如果说2023年英伟达是炒AI的梦想,那么2024年就是炒AI的业绩兑现,在整个产业链大规模扩展的早期,卖铲子比挖黄金更值钱。
情绪上看,克来机电13板短板后,目前在做高位盘整,市场高度从13板降到8目前再到6板,特别是克来机电以及国脉文化等高标断板后,整个市场高标在不断退潮,高度也在压缩,那对于后期市场的引来是有难度。
人工智能据悉字节跳动正在AI大模型领域秘密研发多个产品,其中包括多模态以及AI生图、AI生视频产品等。还有上海电影发布iNEW新战略,即以“iPAi星球计划”为抓手,结合AI应用,主攻IP内容焕新和IP商业开发两大方向,加速网络数智化和一体化扩张进程,拓展全球化人才、市场、产业的生态。自2024年起,上影将加速AI对内容创作、影视制作等各项业务的赋能。所以我们看到AI应用端在周五午后展开像样补涨,AIGC等方向三六零、焦点科技和科创信息等纷纷涨停,传媒股也纷纷出现强势涨停。包括海天瑞声、云从科技以及汉王科技这去年人气老龙却在午后迎来资金的回流,反映出资金高低切仍是当前炒作的主要风格。
注意轮动节奏的把握。
在AGI起来前,服务器市场产业链分成芯片供应商、整机生产商、代理商,这三个层次泾渭分明,各赚各的钱,相互之间都不会渗透(云服务大客户市场,没有代理商,直供)。但是,AGI火了以后,Nvidia改变了产业链,利用芯片的稀缺性,把整机的活也干了。
气氛烘托到这里了,今年AI肯定会有一波大行情。
大行情下肯定有总龙头,总龙头就是最后涨幅最大的那个票。
龙头在行情展开的时候一定已经有较大涨幅了,不强势的不能成为龙头。
龙头不能是纯概念炒作,要有一定落地预期,这样才能形成机游共振,才能持续上涨。
龙头启动市值不能太大,成交量缓慢放大最好,最后要能容纳几十亿资金的体量。
AGI的总龙头是谁呢?

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发表于 2024-03-03 21:09    IP属地:江苏

从AI升级到AGI全生态产业链的最新题材,英伟达收盘市值创2万亿美元新高,鸿博股份是英伟达中国版AGI题材第一股!
热烈祝贺鸿博股份(002229)全资公司英博数科成为北京智能算力科技有限公司重要大股东之一!
有着强大的北京国资股东背景和资源的北京智能算力科技有限公司,有望更广泛地打开鸿博股份在海内外人工智能从AI升级到AGI全生态产业链的蓝海市场!
基于AGI全生态的出发点,鸿博股份全资公司英博数科主导的北京智算产业园的规划也将逐步落地!
2024年一季报业绩浪即将进入风口,手握几十亿巨额算力订单的鸿博股份,市场有理由期待提前发布一季度净利润大幅增长的预喜公告!
要知道:鸿博股份早在1月10日就披露了2023年实现净利润同比扭亏为盈的业绩大幅增长预喜公告,第4季度净利润实现高达8000万元左右的净利润!公司称:“报告期内全资子公司北京英博数科科技有限公司围绕AGI全栈生态服务平台的市场定位,把握行业先发优势,实现从零到一的突破,取得了优异成绩。”
2023-12-04全资子公司英博数科斩获的一笔新增的13.82亿元算力大订单,是国内算力第一大订单!订单来自搜狗公司前CEO王小川的百川智能,百川智能是2023年首批通过国家《生成式人工智能服务管理暂行办法》备案的八家大模型团队之一,将借助语言AI的突破,构建中国最好的大模型底座,并在搜索、多模态、教育、医疗等方面增强,帮助大众轻松、普惠地获取世界知识和专业服务。百川智能股东巨头云集,明星闪耀,阿里、腾讯、小米等科技企业及多家投资机构均是股东。
2023-10-19英博数科与北京京能签订一期算力10亿元巨额订单,双方共建超大型智算中心;2023年11月02日与北京京能的二期及海外算力合作已经启动洽谈;最近2024-02-28发布为全资子公司英博数科提供业务合同履约担保的补充公告,3.5亿元履约担保金担保内容还包括“就智算中心项目英博数科与北京京能未来或将开展其他业务合作,如智算中心的代运营、二期项目建设等,为保障该项目后续其他合作的推进,公司将在后续合作协议签订后为英博数科对应的履约义务提供担保。”假若按一期和二期项目总金额的10%担保,3.5亿元履约担保金对应二期算力潜在可争取订单在10亿元至25亿元之间。鸿博股份会不会突发获得北京京能二期算力10亿元以上巨额订单的利好呢?市场值得期盼!
重磅震撼!“而在一众算力股中,最抢眼的当属互联网彩票龙头鸿博股份,其全资子公司英博数科已经拿下了几家大模型公司的算力订单:
包括百川智能、MiniMax、深言科技在内的大模型创企,潞晨科技、无问芯穹等明星大模型中间层技术服务商,以及中科朗克等细分垂直行业领军企业,都已经是英博数科的客户。”
鸿博股份手握几十亿元算力巨额订单,智能算力中心的算力租赁、平台运营、维护收入,以及与合作方抽佣、利润分成,都是值得期待的。
据OpenAI测算,自2012年至2018年,用于训练AI所需要的算力大约每隔3-4个月翻倍,总共增长了30万倍,每年头部大模型训练所需算力增长幅度高达10倍,整体呈现指数级上涨。
更重要的是,从AI升级到AGI全生态产业链,英博数科将自身定位升级为:AGI全栈服务商,要形成中国版的App Store(应用商店)+Hugging Face(开源开发者和模型社区)。
英博数科重磅推出了GPU云平台——搏博云!
“通过搏博云,连接客户和AI产业开发者,通过工具、应用、数据、APP商店,提供自助开户、商业交易,并可对接代理商、加盟商进行算力的商业化调度、为客户进行跨平台数据迁移、虚拟GPU等功能,从而让算力更高效的普惠化,像水和电一样随取随用。
对于战略升级后的英博数科收入构成,周韡韡也做了详细的介绍。包括搏博云各类商店的分成;异构调度、VGPU云服务收入;算力、产品和服务代理收入的梧桐计划;各地算力纳管销售分成的MM豆计划甚至是相关金融衍生产品等。不难看出,战略升级后的英博数科,算力租赁的收入虽然很高且依旧高速持续增长,而生态和服务未来带来的收入可能会以更快速的增长和更高的利润率逐步超越算力租赁的占比,这也为相关产业发展构建了一个全新的样板。”(来源:公司官网)
鸿博股份公告无控股股东(实控人),看似利空,实则是重大利好!没有控股股东(实控人)就没有巨量减持,更重要的是将会吸引国资和有实力的战略性股东入驻,潜在资产重组,也不排除在二级市场买入股票,直接举牌成为大股东! 其实像支付宝、华为、阿里巴巴、格力电器腾讯控股,美国的苹果、微软公司、IBM和英特尔等著名科技企业,也都没有超过50%绝对控股或30%股份表决权的控股股东,但都不会影响公司日常正常经营,因为上市公司具有规范的治理结构和执业经理人制度。
鸿博股份与英伟达在AI等十大领域开展合作:
2023年6月6日,鸿博股份披露公告表示,公司与英伟达在包括智算中心、通用技术创新赋能公共服务平台、AI创新孵化加速器等十大领域进行合作。截至目前,北京AI创新赋能中心项目已投入实际运营,相关产品与服务处于测试推广阶段。
根据协议,鸿博股份全资子公司英博数科是北京AI创新赋能中心的唯一指定运营方,同时,英伟达公司将为创新赋能中心所需要提供包括深度学习、NGC(NVIDIA GPU CLOUD英伟达GPU云服务)、NLP(自然语言处理)等相关技术及文档支持,以及NVIDIA商标在英伟达许可的合理范围内使用等。
紧跟英伟达生态,做中国版的AGI全生态产业链!
从AI升级到AGI全生态产业链最新题材,英伟达收盘市值创2万亿美元新高,鸿博股份是英伟达A股AGI题材第一股!
(以上观点有待时间和市场验证是否正确,不作为投资依据。)
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来自 爱卡iPhone版 发表于 2024-03-04 08:36    IP属地:江苏


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来自 爱卡iPhone版 发表于 2024-03-06 21:54    IP属地:江苏


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发表于 2024-03-14 12:36    IP属地:江苏

引用 关山大队 于 2024-03-05 21:08 发表的回复
去年的拓维和红博,今年不中了。

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发表于 2024-03-14 12:36    IP属地:江苏

算力如火如荼,方兴未艾!

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发表于 2024-03-14 16:39    IP属地:江苏

《鸿博的涨停,该有哪些反思?》
鸿博明天会不会连板?
是拉高出货还是相对底部启动?
该卖出还是继续持股?
这些问题我的答案是:不知道!!!
没有谁是股神,没有谁能准确猜到涨跌。有兴趣的朋友可以翻看看下我的帖子,基本上都是平平淡淡,没有铁嘴钢牙的本身,就是说说自己的观点,比较看好鸿博,也一直持有,一股未动。
由于本人就是一根韭菜,也不卖课,不收费,不荐股,不拉群,不需要接盘。
所以比较自在。今天闲聊两个点,有共鸣的小伙伴看看就好。
1,股市里的繁华与真实。历史机遇面前,资金涌动,概念横飞,最容易乱的,就是心绪。
由于人的贪婪,特别容易产生错觉,仿佛觉得那些横空出世,轻松翻倍的大牛股,就是给自己准备的,失之交臂就是自己的损失。其实一般情况,被资金挖掘从底部起涨,至少涨30%才能显山露水,被关注,犹豫中又上去20%,这时候,追还是不追又是个问题,中间是回调还是接力不知道,犹犹豫豫的,就翻倍了。
这个股与我们何干?
但回看,就会觉得,这我要是底部进去,不说翻倍,哪怕拿个30%也可以啊!
这种不切实际的幻想,特别容易让我们放弃手里还不错的标的,狗撵八只兔,最后一只也逮不着。翻倍的时候没你,回调你没拉下。本金少了,心态崩了。
如果你能真正明白,弱水三千,只取一瓢的含义。
认真选好几只股票。安心拿着就好。
其他好股涨跌,与我何干,可能最终收益会更好。
2,交易系统的重要性。很多人觉得,交易有个毛线系统。
买进去涨了,赚了就是厉害,亏了就是倒霉。
没有系统,老夫曾经买进某只股票也翻倍了。
投资(或者投机)最高境界,是长期稳定的收益。
就像赌场上常胜将军一样,何其艰难!
一次胜负,根本算不了什么。
什么是交易系统?
研究,选股,计划资金安排,确认买点,持股,止损,止赢,落袋。
一个完整的周期,才算一次投资(投机结束)我们追求的,是总体的胜率率。
有系统的人,心里不慌,没有系统跟着感觉走,你会发现感觉未必靠谱。
就算系统不健全,不完善,也得先有系统。
拿我自己举例,鸿博从去年开始,资金计划,分批加仓,计划持股时间2年或股价到100元左右减仓(成本35左右,分批加仓所致),不设止损,逻辑改变直接清仓(例如公司不做全栈和算力相关产业了)。
我计划好,然后就是按这个执行的。过程中就是持股,涨到45我也没多高兴,跌到15我也不紧张。
我这个应该算长线了吧。
我这个计划好么?
未必,鸿博一定能上100么?
未必。
但我就是按这个计划执行的。
所以一时的涨跌,与我无关。
我总体计划大逻辑,是依托人工智能的宏大概念,二级市场必起的形势所致。
最关键的一点是,将来赔了,或者时间到了,我认。
所以,炒股对我来说,没那么多心情的起伏。不影响在生活中安心搬砖。
本人的资金体量,可能不够大佬吃顿早茶的。
但也不影响我按计划执行。在雪球里卖弄一番,哗众取宠
最后祝所有兄弟姐们在历史赋予我们的机遇中,发财,好运!
--------作者:赚与不赚努力不赔    2024.3.14

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发表于 2024-03-18 18:39    IP属地:江苏


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发表于 2024-03-18 18:43    IP属地:江苏

引用 2023数据+中药 于 2024-03-18 18:39 发表的回复
明明可以靠颜值,却要靠算力。

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发表于 2024-03-24 20:21    IP属地:江苏

引用 2023数据+中药 于 2024-03-03 10:48 发表的回复
周五英伟达市值突破2万亿,AMD股价创历史新高,美股AI产业链巨头高歌猛进,不管人工智能算不算第四次工业革命,美国人肯定信了。
sora的文生视频被理解成AI的一大步,连苹果都果断砍掉已经投了一百亿美元的电动车,奥特曼更是语出惊人叫嚣着要筹七万亿……
其实,如果用A股的思维看美股这波AI疯牛行情,英伟达绝对是龙头中的龙头,类似我们2019年时炒新能源电动车的行情,英伟达就是电
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经济日报发文表示,如果将实现通用人工智能比作登月工程,ChatGPT并未登上月球,而是跟其他大模型一样处于火箭原型测试阶段。
大模型爆火一年多来,中美之间的实际差距在缩小,我们完全没必要轻言放弃。
瞄准人工智能领域的第一性原理,通用人工智能就是核心,第一个拿到AGI门票的公司可以从那一刻起降维打击,实现赢家通吃。
月之暗面公司以初生牛犊不怕虎的精神志指“登月”,堪称目标远大,值得期许。
展望未来,最成功的AGI公司必将超越现在的所有人工智能公司。
它不一定是OpenAI,也不一定是月之暗面,但中国公司需要“登月”这样目标远大的理想,国产大模型也需要“登月”这样富有竞争力的技术储备。

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